Es la primera Navidad de Pinocho, que vende el libro que le ha regalado Geppetto, pero el Gato y el Zorro le engañan. Entonces, Pinocho participa en un espectáculo (navideño) de marionetas para ganar dinero de regalo. Al salir, roba una marioneta y los gendarmes lo persiguen hasta el Bosque del Encanto. Allí conoce a Azora, un hada con un grillo que intenta arreglar las mentiras de Pinocho y encarrilarlo. Pero entonces es vendido a un duque, a quien Pinocho convence para que pase tiempo con sus hijos. Y sólo los renos de Papá Noel pueden llevar a Pinocho a casa a tiempo para Navidad.
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